移路掘金

移路掘金聚焦移民行业从业者日常办公需求，整合客户、移民案件、海外项目三大核心管理模块，打通渠道顾问、项目负责人与意向客户三方数据互通通道。线下外勤不用携带纸质档案，手机端就能录入客户资料、跟进签证进度、查阅各国移民政策，还内置数据统计工具，自动生成签约、转化、案件通过率报表，省去手动制表的繁琐，适配移民中介、渠道代理长期业务使用。

应用介绍

打开移路掘金后，首页划分组织、工作、我的三大分区，新用户完成账号权限分配即可使用全部功能。录入客户时自带标准化信息模板，填写意向国家、预算、身份背景就能完成建档；案件板块实时更新材料补交、使馆审核、下签提醒，系统自动推送消息。项目库收录各国投资、购房移民细则，支持多人在线共享文件，团队协作沟通全部留痕，定期更新海外移民新政资讯，同时开放业务数据看板，直观查看月度获客与成交数据。

应用特色

1、多员工协同编辑客户档案，同步备注跟进记录，团队信息不会出现断层遗漏。

2、项目进度使用可视化看板展示，各类移民案件所处阶段一目了然，方便统筹安排。

3、业务文件云端存储共享，线上分配跟进任务，所有沟通记录永久保存可随时调取。

应用亮点

1、内置标准化客户录入模板，简化信息填写步骤，新人上手操作没有学习门槛。

2、自动生成客户转化数据图表，直观分析获客渠道质量，辅助调整拓客方案。

3、客户咨询消息实时推送，外出跑市场也能及时回复意向客户，不流失客源。

应用优势

1、专为移民行业定制开发，功能贴合业务流程，和通用办公CRM工具区分开来。

2、完整沉淀行业业务数据，多维度数据对比，方便从业者调整市场拓客策略。

3、全程移动端完成全流程业务，告别纸质台账，降低线下档案管理的时间成本。

小编点评

长期做移民渠道和中介工作，移路掘金能切实解决传统办公效率低的痛点，不用来回整理纸质客户资料，外勤、坐班都能同步处理业务。数据统计功能省去大量制表时间，自动汇总成交、案件数据，方便复盘月度业务。整体操作逻辑简单，模板化录入降低操作难度，团队协作留痕也能避免客户信息交接出错。免费开放基础管理功能，无多余广告干扰，适合中小型移民机构、独立顾问长期使用。